相关文章

广信股份:国元证券股份有限公司答复《安徽广信农化股份有限公司非...

   国元证券股份有限公司

  答复《安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的

   专题报告

  中国证券监督管理委员会:

   根据贵会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》( 163246 号),针对《安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的要求,国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”、“保荐机构”)作为安徽广信农化股份有限公司(以下简称“广信股份”、“公司”或“发行人”)申请非公开发行股票的保荐机构(主承销商),本着勤勉尽责、诚实信用的原则,认真履行尽职调查义务,会同发行人、 国浩律师 (上海) 事务所、 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 等证券服务机构,针对有关问题进行了核查。 国浩律师(上海)事务所出具了《 国浩律师(上海)事务所关于安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票事宜的补充法律意见书(一)》、 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 《华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 关于安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见中财务问题的意见》。发行人已出具承诺函,承诺就其本次所提供材料及本答复报告所涉及内容的真实性、准确性和完整性负责。现结合各有关证券服务机构的核查意见,将有关事项报告如下:

   一、重点问题

   1 .报告期申请人多次受到环境保护方面的行政处罚。请申请人补充披露受到上述行政处罚的原因、罚款金额以及后续整改措施和效果。

   请保荐机构和申请人律师核查申请人报告期是否存在环境保护和安全生产方面重大违法违规情形、是否存在相关重大行政处罚、上述罚款是否构成重大行政处罚并发表明确意见。

   答复:

   一、 报告期申请人多次受到环境保护方面的行政处罚。请申请人补充披露受

  到上述行政处罚的原因、罚款金额以及后续整改措施和效果

   2-1

   发行人及其子公司最近三年受到行政处罚的原因、罚款金额以及后续整改措

   施和效果如下:

  序 处罚 处罚原因 罚款 整改措施和效果

  号 时间 金额

   东至广信使用的是 35t/h 燃煤流化床锅炉,其原先执行的

   东至广信存在以下情 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)对氮氧化物

   形: 2015 年 3 月 7 日, 排放没有标准,加之锅炉没有相应的氮氧化物处理设施,导

   2015 年 氮氧化物日均值 致上述排放超标。为确保锅炉烟气排放中的氮氧化物达标,

   459.762mg/m3 ,超标 东至广信投资约 200 万元对环保设施进行设计,并购买了相

   1 5 月 29 0.022 倍; 2015 年 3 月 3 万元 应的环保设备,其中, SNCR 烟气脱硝系统 2 套,另外配套

   日 25 日,氮氧化物日均值 设备螺杆压缩空压机 1 台, 50 吨不锈钢氨水贮罐 2 台。自

   459.681mg/m3 ,超标 上述环保设备投入运行以来,该设施一直正常运行,能稳定

   0.022 倍。 达标排放。 根据东至县环保局出具的 《证明》,确认上述行

   政处罚事项已按照相关法律法规的规定整改完毕。

   在收到相关行政处罚后,该精馏设施已暂停建设,并履行环

   评审批手续。 2016 年 8 月 30 日,池州市环保局下发《关于

   2016 年 安徽东至广信农化有限公司 1.5 万吨/年邻苯二胺清洁化生

   8 月 15 产技改项目环境影响报告书审批意见的函》(池环函

   日 (2016 东至广信多菌灵车间西 9.5 万 [2016]225 号),同意东至广信 1.5 万吨/年邻苯二胺清洁化

   2 年 8 月 南侧新建一套精馏设施 元 生产技改项目的建设,一期工程新增氨化三车间(0703) +

   24 日行 未履行环评审批手续。 制氢车间(0734-1) +加氢车间(0735-1) +精制车间(0731)

   政复议 的生产线; 该精馏设施属于东至广信 1.5 万吨/年邻苯二胺

   变更) 清洁化生产技改项目一期工程精制车间(0731)。 根据东至

   县环保局出具的 《证明》,确认上述行政处罚事项已按照相

   关法律法规的规定整改完毕。

   针对上述情况,公司采取如下措施予以整改: ( 1)购买防尘

   布对砂石堆场进行苫盖;(2)对四周易流失场所,设置围挡

   防流失;(3)严格按规定规范管理: ①若使用时应将苫盖的

   2016 年 东至广信砂石堆场未采 防尘布部分揭开,使用后要及时苫盖好; ②定期喷洒抑尘剂、

   3 8 月 15 取有效防流失措施及覆 3 万元 定期喷水压尘;(4)对相关工作人员进行培训,严格遵守国

   日 盖防尘措施。 家相关环保法律法规及公司环保内控制度,避免类似情况的

   再次发生。 东至县环保局对整改情况予以确认,符合要求,

   同时东至县环保局出具《证明》,确认上述行政处罚事项已

   按照相关法律法规的规定整改完毕。

   2010 年 3 月 31 日,广 2016 年 10 月 24 日,广德县环保局结合变更情况,对该项

   德县环保局作出《关于 目进行了重新审查并作出《关于安徽广信农化股份有限公司

   安徽广信农化股份有限 10000 吨/年甲基硫菌灵项目变更环境影响报告书的批复》

   2016 年 公司 10000t/a 甲基硫 (广环审 [2016]119 号),原则同意该项目变更。项目分两

  4 8 月 20 菌灵项目环境影响报告 9 万元 期建设,生产工艺及污染防治措施做如下改变:取消中间罐

   日 书的批复》(宣环综 环节,粗产品直接脱溶;粗产提纯工序取消了离心环节;取

   [2010]24 号),同意发 消乙酸乙酯不凝气的回收工序;在生产各工段增加尾气吸收

   行人 10,000 吨/年甲基 装置;新建 50 立方米、 500 立方米事故应急池各一座。 根

   硫菌灵项目的建设。该 据广德县环保局出具的 《证明》,确认上述环保处罚事项已

   2-2

   项目未按批复建设,同 整改完毕。

   时新建项目发生了部分

   变更,未重新报批建设

   环评文件。

   1 、 因东至广信存在以下情形: 2015 年 3 月 7 日,氮氧化物日均值459.762mg/m3 超标 0.022 倍; 2015 年 3 月 25 日,氮氧化物日均值 459.681mg/m3

   , ,

  超标 0.022 倍,东至县环保局于 2015 年 5 月 29 日下发《行政处罚决定书》(东环罚字 [2015]03 号), 根据《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条第一款规定被处以叁万元人民币处罚 。东至广信已及时缴纳了该罚款。

   因东至广信使用的是 35t/h 燃煤流化床锅炉,其原先执行的《锅炉大气污染

  物排放标准》(GB13271-2001 )对氮氧化物排放没有标准, 该锅炉没有相应的氮

  氧化物处理设施,导致上述排放超标。 为确保锅炉烟气排放中的氮氧化物达到《锅

  炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)的标准排放,东至广信投资约 200 万

  元对环保设施进行设计,并购买了相应的环保设备,其中 SNCR 烟气脱硝系统 2

  套,另外配套设备螺杆压缩空压机 1 台, 50 吨不锈钢氨水贮罐 2 台等。自上述

  环保设备投入运行以来, 该设施一直正常运行,能稳定达标排放。

   经查看东至广信环保设施运行情况,查询池州市环保局网站公布的池州市季度《国控污染源监督性监测报告》 和 《国控重点污染源自动监测设备监督考核及数据有效性审核情况报告》, 并由东至广信出具说明, 截至本报告出具日, 东至广信未出现超标排放情况。 2016 年 9 月 8 日,东至县环保局出具《证明》,确认上述行政处罚事项已按照相关法律法规的规定整改完毕。

   综上,东至广信该行政处罚事项已得到有效整改。

   2、 因东至广信多菌灵车间西南侧新建一套精馏设施未履行环评审批手续,东至县环保局于 2016 年 8 月 15 日下发《行政处罚决定书》(东环罚复字 [2016]01号),决定对东至广信处以罚款 20 万元。经东至广信申请行政复议, 2016 年 8月 24 日,东至县人民政府下发《行政复议决定书》(东府复字 [2016]9 号)决定,变更东至县环保局《行政处罚决定书》(东环罚复字 [2016]01 号),决定对东至广信处以罚款 9.5 万元。 东至广信已及时缴纳了上述罚款。

   根据东至广信向东至县环保局出具的《关于我公司环保问题整改情况的报告》,在收到相关行政处罚后,该精馏设施已暂停建设,并履行环评审批手续。2016 年 8 月 30 日,池州市环保局下发《关于安徽东至广信农化有限公司 1.5 万吨/年邻苯二胺清洁化生产技改项目环境影响报告书审批意见的函》(池环函[2016]225 号),同意东至广信 1.5 万吨/年邻苯二胺清洁化生产技改项目的建设,一期工程新增氨化三车间(0703) +制氢车间(0734-1 ) +加氢车间(0735-1 ) +精制车间(0731 )的生产线。 该精馏设施属于东至广信 1.5 万吨/年邻苯二胺清洁化生产技改项目一期工程精制车间 (0731 )。 2016 年 9 月 8 日,东至县环保局出具《证明》,确认上述行政处罚事项已按照相关法律法规的规定整改完毕。

   2-3

   综上, 东至广信该行政处罚事项已得到整改。

   3、 因东至广信砂石堆场未采取有效防流失措施及覆盖防尘措施,东至县环保局于 2016 年 8 月 15 日下发《行政处罚决定书》(东环罚复字 [2016]02 号),决定对东至广信处以罚款 3 万元。东至广信已及时缴纳了上述罚款。

   根据东至广信向东至县环保局出具的《关于我公司环保问题整改情况的报告》等材料,针对上述行政处罚 ,东至广信采取了以下措施:( 1 )购买防尘布对砂石堆场进行苫盖;(2)对四周易流失场所,设置围挡防流失;(3)严格按规定规范管理:①若使用时应将苫盖的防尘布部分揭开,使用后要及时苫盖好;②定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘;(4)对相关工作人员进行培训,严格遵守国家相关环保法律法规及公司环保内控制度,避免类似情况的再次发生。 2016 年 9 月 8日,东至县环保局 已对整改情况予以确认,符合要求。 同日 ,东至县环保局出具《证明》,确认上述行政处罚事项已按照相关法律法规的规定整改完毕。

   综上, 东至广信该行政处罚事项已得到整改。

   4、 2010 年 3 月 31 日,广德县环保局作出《关于安徽广信农化股份有限公司 10000t/a 甲基硫菌灵项目环境影响报告书的批复》(宣环综 [2010]24 号),同意公司 10,000 吨/年甲基硫菌灵项目的建设。因该项目未按批复建设,同时新建项目发生了部分变更, 未重新报批建设环评文件, 2016 年 8 月 20 日 , 广德县环保局下发《行政处罚决定书》(广环罚字 [2016]009 号),决定对广信股份处以罚款 9 万元。 发行人已及时缴纳了上述罚款。

   2016 年 10 月 24 日,广德县环保局结合变更情况,对该项目进行了重新审查并作出《关于安徽广信农化股份有限公司 10000 吨/年甲基硫菌灵项目变更环境影响报告书的批复》(广环审 [2016]119 号),原则同意该项目变更。项目分两期建设,生产工艺及污染防治措施做如下改变:取消中间罐环节,粗产品直接脱溶;粗产提纯工序取消了离心环节;取消乙酸乙酯不凝气的回收工序;在生产各工段增加尾气吸收装置;新建 50 立方米、 500 立方米事故应急池各一座。 2016年 9 月 8 日,广德县环保局出具《证明》,确认上述环保处罚事项已整改完毕。

   2-4

   综上,发行人该行政处罚事项已得到整改。

   二、请保荐机构和申请人律师核查申请人报告期是否存在环境保护和安全生产方面重大违法违规情形、是否存在相关重大行政处罚、上述罚款是否构成重大行政处罚并发表明确意见

   (一) 环境保护情况

   公司高度重视环境保护工作, 依照《中华人民共和国环境保护法》、《环境空气质量标准》(GB 3095-2012 )、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)、《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)、《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)、《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001 )等相关规定进行环保工作,现有项目亦符合国家和地方产业政策。公司系 “安徽省生态工业示范基地” 企业, 积极推进清洁化生产, 已通过了 ISO14001 : 2004 环境管理体系认证,并持续贯彻执行。

   公司依据实际情况建立了环保管理机构,其中:总经理为公司环保工作第一

  负责人,负责公司环境保护和治理工作; 安全环保部负责日常环保工作的正常开

  展,包括污泥等固体废弃物外运、 无害化处理以及环保相关信息搜集、职工培训、

  宣传、考核等;储运部负责协助安全环保部做好固体废弃物外运工作;采购部负

  责环保设施设备的采购;生产技术部负责分厂、车间生活环境卫生的控制,以及

  车间用水用电的控制;质量部负责污水处理的检测及锅炉用水的检测;动力设备

  部负责相关环保设施设备的维护及正常运行;污水处理站负责污水处理的相关设

  备设施的运行和维护;锅炉车间负责脱硫除尘设备设施的维护; 此外,发行人还

  成立了环境应急救援组织机构,积极防范和及时处置各类突发环境事件,增强公

  司应对突发环境事件的应急反应能力,最大限度降低突发环境事件的危害。

   同时, 公司制定了《环境保护管理制度》、《环境污染事故管理制度》、《三废处理岗位奖惩制度》、《三废处理岗位责任制》、《三废处理岗位工作纪律规定》、《三废处理设备维护保养管理制度》、《三废处理岗位交接班制度》、《在线监控系统管理制度》、《污水处理站进水泵管理制度》、《环境保护培训教育制度》等环境保护相关内控制度,确保公司日常环保工作有据可依。

   2-5

   经核查相关项目环评批复文件,实地查看相关环保设施运行情况,查询宣城市环保局、 池州市环保局、 安徽省环境保护厅等相关主管部门网站,通过百度、搜狗、谷歌等搜索引擎检索发行人的行政处罚事项, 由发行人出具说明, 并访谈发行人董事长确认,报告期 内,除已披露的行政处罚外,发行人不存在环境保护方面的重大违法违规情形。 铜陵广信处于停产搬迁阶段、广信通达主要从事进出口贸易,均不涉及环境保护问题。

   广德县环境保护局已出具证明: “广信股份上述环保处罚事项已整改完毕,未对环境造成恶劣影响,未对社会公共利益造成严重伤害,不属于重大违法违规行为。根据国家和地方的有关规定,上述行政处罚不属于重大行政处罚。自 2013年1月 1 日至今,除上述事件外,公司能够遵守国家环境保护相关法律法规,不存在其他环境保护行政处罚情形”。

   东至县环境保护局出具证明: “东至广信上述环保违法事项均已按照我局及相关法律法规的规定整改完毕,未对环境造成恶劣影响,未对社会公共利益造成严重损害,不属于重大违法违规行为。根据国家和地方的有关规定,我局对公司作出的上述行政处罚不属于重大行政处罚。自2013年1月 1 日至今,除上述事件外,公司能够遵守国家环境保护相关法律法规, 不存在其他环境保护行政处罚情形。”东至县人民政府已对此进行了确认。

   经核查,保荐机构和律师认为: 发行人报告期内 的环保处罚事项不属于重大环境污染违法行为,且已经整改完毕, 不存在环境保护方面重大违法违规情形、不存在相关重大行政处罚。

   (二) 安全生产情况

   1、 安全生产执行情况

   公司及子公司严格遵循国家“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针,高度重视安全生产和职业卫生问题,实行各级领导负责制,明确各厂区、车间、班组安全生产责任,实施年度安全工作目标考核及经验总结。

   ( 1 ) 公司生产经营活动中有光气、氯气、一氧化碳等危险化学品及锅炉、压力容器、起重机械等特种设备作业,存在一定的安全和职业卫生风险,公司积极采取有效措施进行防范,结合自身生产工艺特点,制订各项安全生产管理制度并认真贯彻执行, 推行安全生产标准化、制度化工作。

   2-6

   (2) 考虑到光气为剧毒气体, 各国对光气生产的安全措施要求极为严格。公司自 设立以来,一直主要从事以光气为原料的农药及精细化工中间体生产销售, 严格执行 GB19041-2003 《光气及光气化产品生产安全规程》。公司 已掌握光气生产应用的核心技术,拥有完备的光气生产安全设施,建立了健全的光气安全管理制度,并积累了丰富的光气安全生产管理经验。

   (3) 安全生产制度建立情况

   公司及下属子公司严格遵循国家“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针,积极推行安全标准化工作,推行各岗位、流程的制度化、标准化工作,建立健全安全生产管理体系。公司结合生产工艺特点,制定了《安全标准化管理手册》等管理制度以及覆盖所有操作工序的《安全操作规程》,并加强培训,强化考核。

   2、 公司安全生产达标情况说明

   发行人高度重视安全生产工作,能够自觉遵守国家安全法律法规。公司安全管理体系健全,管理制度完善并得到有效落实,各级安全责任明确,建立健全了全员安全生产责任制。公司积极推行各岗位、流程的制度化、标准化工作,建立了充分完备的安全管理制度和安全操作规程,并采取一系列有效措施预防安全风险的发生;发行人近三年未发生重大安全事故,不存在因安全生产方面而受到相关部门行政处罚情形。 铜陵广信处于停产搬迁阶段、广信通达主要从事进出口贸易,均不涉及安全生产问题。

   经查阅安全生产相关文件,查看生产运行情况,查询宣城市安全生产监督管理局、 池州市安全生产监督管理局、安徽省安全生产监督管理局等相关主管部门网站,通过搜索引擎检索发行人的行政处罚事项,由发行人出具说明, 并访谈相关人员等, 发行人及东至广信近三年能够遵守国家有关安全生产方面的法律、法规和规范性文件的规定, 不存在安全生产方面重大违法违规情形, 未受到安全生产方面的重大行政处罚 。 铜陵广信处于停产搬迁阶段、广信通达主要从事进出口贸易,均不涉及安全生产问题。

   广德县安全生产监督管理局、东至县安全生产监督管理局出具证明,发行人及其子公司东至广信自 2013 年 1 月 1 日至今能够遵守国家有关安全生产管理方面的法律、法规,不存在因违反安全生产管理方面的法律、法规而受到重大行政处罚的情形。

   2-7

   经核查, 保荐机构和律师认为,发行人报告期内不存在安全生产方面重大违法违规情形、不存在相关重大行政处罚。

   综上所述, 保荐机构和律师认为,发行人报告期内不存在环境保护和安全生产方面重大违法违规情形、不存在相关重大行政处罚,本报告中披露的上述罚款不构成重大行政处罚。

   2.请申请人说明本次募投项目中“东至广信码头工程项目”是否需取得水务管理部门或者航运管理部门等相关政府主管部门的审批手续,此募投项目的相关政府部门审批或备案程序是否已履行完毕,还需履行哪些审批或备案手续,是否存在募投项目无法取得相关审批或备案文件而导致募投项目无法顺利实施的风险,相关风险是否已充分披露。

   请保荐机构和申请人律师对此进行核查并发表明确意见。

   答复:

   一、请申请人说明本次募投项目中“东至广信码头工程项目”是否需取得水务管理部门或者航运管理部门等相关政府主管部门的审批手续,此募投项目的相关政府部门审批或备案程序是否已履行完毕,还需履行哪些审批或备案手续

   (一)“东至广信码头工程项目”需要取得相关政府主管部门的审批手续

   1、 根据《中华人民共和国港口法》 (2015 年修订) 第十五条规定:按照国家规定须经有关机关批准的港口建设项目,应当按照国家有关规定办理审批手续,并符合国家有关标准和技术规范。建设港口工程项目,应当依法进行环境影响评价。港口建设项目的安全设施和环境保护设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。第十六条规定:港口建设使用土地和水域,应当依照有关土地管理、海域使用管理、河道管理、航道管理、军事设施保护管理的法律、行政法规以及其他有关法律、行政法规的规定办理。

   2、 根据《港口建设管理规定》(交通部令 2007 年第 5 号)第九条规定:企业投资的港口建设项目,按照以下建设程序执行:(一)开展工程可行性研究,编制工程可行性研究报告;(二)根据工程可行性研究报告,编制项目申请报告或者备案文件,履行核准或者备案手续;(三)根据核准或者备案的项目申请报告或者备案文件,编制初步设计文件;(四)根据批准的初步设计,编制施工图设计文件;(五)根据批准的施工图设计,组织项目监理、施工招标;(六)根据国家有关规定,进行施工前准备工作,并向港口行政管理部门办理开工备案手续;(七)备案后组织工程实施;(八)工程完工后,编制竣工验收材料,进行工程竣工验收的各项准备工作;(九)港口行政管理部门按权限组织竣工验收。

   2-8

   此外,《港口建设管理规定》同时规定了港口岸线及港口工程设计实行行政许可制度。

   3、 根据《港口岸线使用审批管理办法》(交通部 发改委令 2012 年第 6 号)第六条规定:需要使用港口岸线的建设项目,应当在报送项目申请报告或者可行性研究报告前,向港口所在地港口行政管理部门提出港口岸线使用申请,申请材料包括: (一) 港口岸线使用申请表; (二) 申请人情况及相关证明材料; (三) 建设项目工程可行性研究报告或者项目申请报告; (四) 海事、航道部门关于建设项目的意见; (五) 法律、法规规定的其他材料。第十三条规定:使用港口岸线的港口设施项目未取得港口岸线使用批准文件或者交通运输部关于使用港口岸线的意见,不予批准港口设施项目初步设计和施工许可。

   4、 根据《中华人民共和国河道管理条例》(2011 年修正)第十一条规定:修建开发水利、防治水害、整治河道的各类工程和跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线等建筑物及设施,建设单位必须按照河道管理权限,将工程建设方案报送河道主管机关审查同意后,方可按照基本建设程序履行审批手续。

   5、 根据《中华人民共和国航道管理条例》 (2008 年 12 月 27 日修订) 第十四条规定:修建与通航有关的设施或者治理河道、引水灌溉,必须符合国家规定的通航标准和技术要求,并应当事先征求交通主管部门的意见。(“与通航有关的设施”是指对航道的通航条件有影响的闸坝、桥梁、码头、架空电线、水下电缆、管道等拦河、跨河、临河建筑物和其他工程设施)

   根据上述规定, “东至广信码头工程项目 ”需取得港口岸线、港口工程设计、航道管理等相关批准或批复;此外, 根据 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《 国务院关于投资体制改革的决定》等相关法律法规的规定,还应取得环保、 发改委等相关部门的审批。

   2-9

   (二)项目已经取得相关主管部门的审批文件

   “东至广信码头工程项目 ” 已办理的主要审批手续如下:

  序号 文件名称 时间 文号 审批部门 内容

  一、 港口岸线 (水务管理部门) 审批

   关于同意东至广 池州市长江 同意东至广信在香隅港区

   1 信农化有限公司 2011 07 29 池岸线办 岸线资源开 老虎岗建设 2个 1,000 吨级

   - -

   码头项目使用岸 [2011]1 号 发协调委员 散货泊位和 1 个 1,000 吨级

   线的函 会办公室 危险品泊位。

   关于同意东至广 池州市长江

   2 信农化有限公司 2013 08 19 池岸线办 岸线资源开 同意东至广信码头工程项

   - -

   码头项目延期建 [2013]4 号 发协调委员 目延期 1 年建设。

   设的函 会办公室

   关于同意调整东 池州市长江 同意调整东至广信码头工

   3 至广信农化有限 2013 11 14 池岸线办 岸线资源开 程项目由池岸线办 [2011]1

   - -

   公司码头项目使 [2013]5 号 发协调委员 号文批准的泊位。

   用岸线的函 会办公室

   关于安徽东至广 东至广信码头工程项目选

   信农化有限公司 池港口 址基本符合《池州港总体规

   4 码头工程选址及 2011 08 19 [2010]54 池州市港口 划》和《池州市长江岸线资

   - -

   涉及岸线管理有 号 管理局 源开发总体规划》,原则同

   关问题的复函 意该项目在规划的散货泊

   位和预留岸线范围内选址。

   交通行政许可决 皖港口许 安徽省港航 准予东至广信在池州港香

   5 定书 2014-07-28 [2014]015 管理局 口港区老虎岗段建设码头。

   号

  二、 港口工程设计审批

   同意东至广信码头工程项

   关于安徽东至广 目建设;同意推荐的总平面

   信农化有限公司 池港 池州市港口 布置、装卸工艺、水工结构

   6 码头工程初步设 2014-12-23 [2014]57 管理局 和配套工程设计方案;原则

   计的批复 号 同意消防、环保、节能及劳

   动安全卫生设计;同意工程

   概算按 20,523 万元控制。

   施工图设计文件基本符合

   关于安徽东至广 池港 池州市港行 《水运工程施工图文件编

   7 信农化有限公司 2015 12 03 [2015]68 管理 (地方 制规定》的要求;同意修改

   - -

   码头广信施工图 号 海事)局 后的施工图设计文件作为

   设计的批复 东至广信码头工程项目实

   施和竣工验收的依据。

   8 关于安徽东至广 2016-05-18 池港 池州市港航 同意修改后的施工图变更

   2-10

   信农化有限公司 [2016]36 管理(地方 设计文件作为本工程施工

   码头 2#液体化学 号 海事)局 和竣工验收的依据。

   品泊位新增货种

   施工图变更设计

   的批复

  三、 航道、 通航 (航运管理部门) 审批

   关于安徽东至广 在采取相应安全措施的前

   信农化有限公司 安海函 中华人民共 提下,东至广信码头工程建

   9 码头建设工程涉 2014-04-11 [2014]5 号 和国安庆海 设对通航安全的影响可控,

   及通航安全意见 事局 基本具备建设条件。

   的复函

   长江南京航道局

   关于安徽东至广 宁道航管 原则同意东至广信在长江

   10 信农化有限公司 2014 04 23 函字 长江南京航 下游东流水道上段右岸侧

   - -

   码头工程建设涉 [2014]19 道局 进行码头工程建设。

   及航道有关问题 号

   审查意见的函

   关于安徽东至广 基本同意所报的工程涉河

   信农化有限公司 长工管 安徽省长江 施工方案;同意所报的《安

   11 码头工程涉河施 2016-06-20 [2016]276 河道管理局 徽东至广信农化有限公司

   工方案的批复 号 码头工程防洪影响处理工

   程设计》工程设计方案。

  四、 环境保护审批

   东至广信码头工程项目符

   关于安徽东至广 合国家产业政策,同意建设

   信农化有限公司 池环项 东至广信码头工程项目;原

   12 专用码头项目环 2014 08 04 [2014]62 池州市环保 则同意《安徽东至广信农化

   - -

   境影响报告书的 号 局 有限公司专用码头项目环

   批复 境影响报告书》(报批稿)

   的评价结论、污染防治和生

   态保护措施。

   关于安徽东至广 同意东至广信码头工程项

   信农化有限公司 池环函 池州市环保 目按照《安徽东至广信农化

   13 专用码头项目变 2016-06-27 [2016]161 局 有限公司专用码头项目变

   更环境影响评价 号 更环境影响评价》(报批稿)

   批复的函 进行项目建设。

  五、 安全设计备案/审批

   关于安徽东至广 同意对修改完善后的《安徽

   信农化有限公司 东至广信农化有限公司码

   14 码头工程安全条 2014 04 04 池港 池州市港口 头工程安全条件论证报告》

   - -

   件论证报告及安 [2014]8 号 管理局 及《安徽东至广信农化有限

   全预评价报告备 公司码头工程安全预评价

   案的函 报告》予以备案。

   2-11

   关于安徽东至广 东至广信码头工程安全设

   信农化有限公司 池港 池州市港口 施设计委托具有资质单位,

   15 码头工程安全设 2014-12-23 [2014]56 管理局 内容符合有关编制要求,可

   施设计备案的函 号 以作为施工图设计的主要

   依据。

   关于安徽东至广 同意对修改完善后的《安徽

   信农化有限公司 东至广信农化有限公司码

   码头 2#液体化学 池州市港航 头 2#液体化学品泊位新增

   16 品泊位新增货种 2016 03 17 池港函 管理(地方 货种液氨安全条件论证报

   - -

   液氨安全条件论 [2016]9 号 海事)局 告》及《安徽东至广信农化

   证报告和安全预 有限公司码头 2#液体化学

   评价报告备案的 品泊位新增货种液氨安全

   函 预评价报告》予以备案。

   关于安徽东至广 安全设施设计符合工程建

   信农化有限公司 池港函 池州市港航 设强制性标准和行业技术

   17 码头 2#液体化学 2016 04 12 [2016]16 管理(地方 规范,所确定的设施、设备、

   - -

   品泊位新增货种 号 海事)局 器材基本符合国家标准和

   安全设施设计专 行业标准,可以作为施工图

   篇备案的函 变更设计的主要依据。

  六、 发改部门审批

   关于同意安徽东 池发改交

   至广信农化有限 运 池州市发展 同意东至广信码头工程项

   18 公司专用码头项 2013-05-08 [2013]135 和改革委员 目开展前期工作。

   目开展前期工作 号 会

   的函

   关于安徽东至广 池发改审 池州市发展

   19 信农化有限公司 2014 08 12 批 和改革委员 同意建设东至广信码头工

   - -

   码头工程建设项 [2014]232 会 程项目。

   目核准的批复 号

   关于同意安徽东 池发改审

   至广信农化有限 批 池州市发展 原则同意东至广信码头工

   20 公司码头工程项 2016-02-05 [2016]52 和改革委员 程调整建设时序。

   目建设分期的批 号 会

   复

  七、 其他相关审批

   建设项目选址意 选字第 池州市城乡 东至广信码头工程项目符

   21 见书 2013-09-12 341701201 规划局 合城乡规划要求。

   300026 号

   关于安徽东至广 池安监健 同意《关于请求审核

   信农化有限公司 函 池州市安全 东至广信农化有限公司码

   22 码头工程建设项 2015-01-26 [2015]12 生产监督管 头工程建设项目职业病危

   目职业病危害预 号 理局 害预评价报告书>的请示》

   评价报告的批复 通过审核。

   2-12

   同意东至广信在长江下游

   长江水利委员会 东流河段进口段右岸老虎

   关于安徽东至广 长许可 岗处建设码头工程;同意

  23 信农化有限公司 2015 02 02 [2015]26 水利部长江 《安徽东至广信农化有限

   - -

   码头工程涉河建 号 水利委员会 公司码头工程涉河建设方

   设方案的批复 案报告》推荐的拟建工程总

   平面布置方案一和水工建

   筑物结构方案一。

   长安公消 长江航运公

  24 建设工程消防设 2016 03 18 审字 安局安庆分 原则同意东至广信码头工

   - -

   计审核意见书 [2016]第 局水上消防 程项目消防设计。

   0001 号 支队

   由上表可知, “东至广信码头工程项目 ” 的建设已取得水务管理部门或者航运管理部门等相关政府主管部门的审批/备案手续。

   (三) 东至广信码头后续运营需取得 《港口经营许可证》

   1、 根据《中华人民共和国港口法》 (2015 年修订) 第二十二条规定: 从事港口经营,应当向港口行政管理部门书面申请取得港口经营许可,并依法办理工商登记。港口经营包括码头和其他港口设施的经营,港口旅客运输服务经营,在港区内从事货物的装卸、驳运、仓储的经营和港口拖轮经营等。

   根据 《港口经营管理规定》 (交通运输部令 2016 年第 43 号)第六条规定:从事港口经营,应当申请取得港口经营许可。

   因此, 东至广信 “东至广信在码头工程项目 ” 建设完成后,在码头运营前需取得《港口经营许可证》。

   2、 根据《中华人民共和国港口法》 (2015 年修订) 第二十三条规定:取得港口经营许可,应当有固定的经营场所,有与经营业务相适应的设施、设备、专业技术人员和管理人员,并应当具备法律、法规规定的其他条件。

   根据《港口经营管理规定》 (交通运输部令 2016 年第 43 号) 第七条的规定:从事港口经营(港口理货、船舶污染物接收除外),应当具备下列条件: 1. 有固定的经营场所; 2. 有与经营范围、规模相适应的港口设施、设备,其中: ( 1 ) 码头、客运站、库场、储罐、污水处理设施等固定设施应当符合港口总体规划和法律、法规及有关技术标准的要求; (4) 为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施的,应当有相应的船舶污染物、废弃物接收能力和相应污染应急处理能力,包括必要的设施、设备和器材; 3. 有与经营规模、范围相适应的专业技术人员、管理人员; 4. 有健全的经营管理制度和安全管理制度以及生产安全事故应急预案,应急预案经专家审查通过。 东至广信将在 “东至广信在码头工程项目 ” 竣工后依据有关法律法规的规定 申请取得港口经营许可证。

   2-13

   二、是否存在募投项目无法取得相关审批或备案文件而导致募投项目无法顺利实施的风险,相关风险是否已充分披露

   针对本次募投项目存在的相关风险,发行人已披露“募集资金投资风险”,具体披露如下:“本次募集资金投资项目均经过反复论证,具有较强的操作性。但在项目实施及后续经营过程中,由于市场情况瞬息万变,不能排除因市场需求、产品价格出现较大变动及其他不可预见的因素导致项目建设未能实现预期收益的风险。”

   现针对本项目存在的相关风险补充披露如下: “东至广信码头工程项目 ” 已取得水务管理部门或者航运管理部门等相关政府主管部门的审批手续, 建设该项目 目前所需的相关政府部门审批或备案程序已履行完毕,但在该项目建设完成后投入运营前需取得《港口经营许可证》。 若东至广信在该项目建设完成后投入运营前不能及时取得港口经营许可证,将对项目的投产运营带来一定的风险。

   因此,公司已充分披露募投项目的实施风险。

   三、核查意见

   经核查, 保荐机构和律师认为: “东至广信码头工程项目 ” 已取得水务管理部门或者航运管理部门等相关政府主管部门的审批手续, 建设该项目所需的相关政府部门审批或备案程序已履行完毕; 在该项目建设完成后投入运营前需取得《港 口经营许可证》; 募投项目 相关风险已充分披露。

   3.申请人本次非公开发行募集资金 13. 99 亿元,其中: 4.13 亿元用于广信股份 3000 吨/年吡唑醚菌酯项目, 3. 15 亿元用于广信股份 1200 吨/年噁唑菌酮项目, 1. 53 亿元用于东至广信 1.5 万吨/年邻苯二胺清洁化生产技改项目,3. 20 亿元用于东至香隅化工园北区 24MW 热电联产项目, 1.42 亿元用于东至广信码头工程项目, 0. 57 亿元用于广信股份研发中心项目。

   (1 )请申请人详细补充说明并披露此次各募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支出,募投项目投资进度安排情况,并结合相关行业主要公司的收入及盈利情况说明本次募投各项目收益情况的具体测算过程、测算依据及合理性。

   2-14

   如拟使用募集资金投入铺底流动资金、预备费、其他费用等的,视同以募集资金补充流动资金。请中请人根据报告期营业收入增长情况,经营性应收(应收账款、预付账款及应收票据)、应付(应付账款、预收账款及应付票据)及存货科目对流动资金的占用情况,说明本次补充流动资金的测算过程及未来流动资金需求量。

   请保荐机构就上述事项进行核查,并就各项目投资金额及收益的测算依据、过程、结果的合理性发表明确意见。

   (2) 请结合申请人最近一年一期营业收入、净利润、产能利用率、产销率情况、行业市场需求等情况,补充说明募集资金金额是否与公司的资产和经营规模相匹配。请说明募投项目相关风险披露是否充分,并请论证前募项目及本次募投项目达产后的新增产能消化措施。请保荐机构核查并发表意见。

   (3) 请补充说明东至香隅化工园北区 24MW 热电联产项目、东至广信码头工程项目建成后的运营模式、盈利模式,建成后产能预计自用及外销的占比情况。请说明热电联产项目中发电系统的建设是否需要审批,是否需要办理电力业务许可证。请保荐机构核查并发表意见。

   答复:

   一、请申请人详细补充说明并披露此次各募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支出,募投项目投资进度安排情况, 并结合相关行业主要公司的收入及盈利情况说明本次募投各项目收益情况的具体测算过程、测算依据及合理性。

   如拟使用募集资金投入铺底流动资金、预备费、其他费用等的,视同以募集资金补充流动资金。请申请人根据报告期营业收入增长情况,经营性应收(应收账款、预付账款及应收票据)、应付(应付账款、预收账款及应付票据)及存货科目对流动资金的占用情况,说明本次补充流动资金的测算过程及未来流动资金需求量。

   请保荐机构就上述事项进行核查,并就各项目投资金额及收益的测算依据、过程、结果的合理性发表明确意见。

   (一)请申请人详细补充说明并披露此次各募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支出,募投项目投资进度安排情况。

   2-15

   公司本次非公开发行 A 股股票不超过 8,823.39 万股(含 8,823.39 万股),扣除发行费用后的募集资金净额不超过 139,909.56 万元, 募集资金将全部用于以下六个项目, 具体投资计划如下表所示:

  序号 投资项目名称 投资总额 拟使用募集资

   (万元) 金金额(万元)

   1 广信股份 3, 000 吨/年吡唑醚菌酯项目 49,133.02 41,254.90

   2 广信股份 1, 200 吨/年噁唑菌酮项目 38,090.43 31,471.00

   3 东至广信 1.5 万吨/年邻苯二胺清洁化生产技改项目 18, 189.93 15,305.20

   4 东至香隅化工园北区 24MW 热电联产项目 40,160.00 31,952.00

   5 东至广信码头工程项目 17,157.17 14,222.46

   6 广信股份研发中心项目 6,725.55 5,704.00

   合 计 169,456.10 139,909.56

   广信股份 3, 000 吨/年吡唑醚菌酯项目、广信股份 1, 200 吨/年噁唑菌酮项目和广信股份研发中心项目建设地点位于安徽省广德县广信股份现有厂区内 ,已分别取得 “广国用(2014)第 23406 号”“广国用(2014)第 23411 号” 和 “广国用(2014)第 23402 号”土地使用权证;东至广信 1.5 万吨/年邻苯二胺清洁化生产技改项目和东至香隅化工园北区 24MW 热电联产项目建设地点位于安徽省东至县东至广信现有厂区内 ,已分别取得 “东国用(2011 )第 1523 号”和“东国用(2010)第 0994 号”土地使用权证;东至广信码头工程项目建设地点位于安徽省东至县香口港区,已取得 “东国用(2011 )第 1522 号” 和 “东国用(2011 )第 1526 号”土地使用权证,上述土地用途均为工业用地。

   1、广信股份 3, 000 吨/年吡唑醚菌酯项目

   ( 1 )具体投资数额

   本项目总投资估算为 49,133.02 万元,其中:固定资产投资为 46,795.73 万元,铺底流动资金为 2,337.29 万元, 本次募集资金投入 41,254.90 万元。具体投资概算情况如下:

   序号 项目名称 投资金额(万元) 比例(%) 拟使用募集资金金额(万元)

   1 建筑工程费用 4,868.00 9.91 4,868.00

   2-16

   2 设备购置费用 27,074.00 55.10 27,074.00

   3 安装工程费用 9,312.90 18.95 9,312.90

   4 其他建设费 5,540.83 11.28 -

   5 铺底流动资金 2,337.29 4.76 -

   合 计 49,133.02 100.00 41,254.90

   (2)投资数额的测算依据和测算过程

   本项目主要建设内容包括:生产车间、干燥车间、成品及原料仓库、 危险品罐区、 酸碱罐区、废水处理设施等,投资数额具体测算过程和依据如下:

   单位:万元

   序号 工程或费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费

   1 主要生产项目

   1.1 吡唑醚菌酯车间 1 430.00 5,550.00 1,942.50

   1.2 吡唑醚菌酯车间 2 510.00 5,750.00 2,012.50

   1.3 吡唑醚菌酯车间 3 470.00 5,930.00 2,075.50

   1.4 吡唑醚菌酯车间 4 470.00 5,830.00 1,749.00

   1.5 干燥车间 420.00 450.00 90.00

   1.6 酸碱罐区 18.00 250.00 100.00

   1.7 危险品罐区 60.00 250.00 100.00

   1.8 仓库一 220.00 6.00

   1.9 仓库二 140.00 10.00

   1.10 仓库三 95.00 8.00

   1.11 仓库四 95.00 8.00

   小 计 2,928.00 24,042.00 8,069.50

   2 辅助生产项目

   2.1 冷冻站 88.00 470.00 147.00

   2.2 劳动安全及工业卫生 250.00

   2.3 环境监测及分析化验仪器 400.00

   小 计 88.00 1,120.00 147.00

   3 公用工程项目

   3.1 给排水 1,288.00 1,122.00 466.40

   3.2 供电及电讯 90.00 500.00 240.00

   2-17

   3.3 锅炉房 120.00 270.00 75.00

   3.4 厂区外管 180.00 315.00

   3.5 总图运输及绿化 174.00 20.00

   小 计 1,852.00 1,912.00 1,096.40

   合 计 4,868.00 27,074.00 9,312.90

   本项目建设工程内容主要包括四个吡唑醚菌酯生产车间(面积约 23, 820 平方米)、一个干燥车间(面积约 3,567 平方米)、四个成品及原料仓库(面积约4,449 平方米)以及其他辅助生产系统、给排水系统等,建筑工程费估算依据“安徽省建设工程概算定额”(2011 )。

   本项目安装工程材料价格依据现行市场价格确定,安装工程施工费依据“安徽省建设工程概算定额”(2011 )。

   本项目所用设备都是化工生产中常用设备,主要设备价格系向设备制造厂询价,非标设备可自行加工或委托加工。本项目所需主要设备见下表:

   序号 名称 规格型号 单位 数量 金额(万元)

   1 反应釜 3000-10000L 台 237 1,422.00

   2 哈氏合金合成釜 10000L 台 18 7,560.00

   3 不锈钢反应釜 3000-10000L 台 76 836.00

   4 离心机 1250 台 42 1,974.00

   5 锥形干燥器 6 立方 台 16 320.00

   6 计量槽 2000-10000L 台 181 814. 50

   7 不锈钢储槽 2000-50000L 台 86 490.20

   8 冷凝器 80-100 平方 台 222 1,887.00

   9 哈氏合金冷凝器 80 平方 台 18 2,340.00

   10 真空机组 N=21kW 台 40 200.00

   11 浓缩塔组 直径 1000 台 2 150.00

   12 脱溶塔组 直径 1000 台 2 150.00

   13 机泵 3-5.5KW 台 130 273.00

   14 闪蒸干燥系统 Q=1000t/年 成套 3 240.00

   15 自动包装系统 Q=1000t/年 成套 3 150.00

   16 仪表及自控 - - - 5,200.00

   合 计 - - - 24,006.70

   2-18

   (3)资本性支出情况

   本项目拟募集资金投入 41,254.90 万元,全部为资本性支出,具体情况如下:

   序号 项目名称 拟使用募集资金金额 资本性支出

   (万元) 金额(万元) 占比(%)

   1 建筑工程费用 4,868.00 4,868.00 11.80

   2 设备购置费用 27,074.00 27,074.00 65.63

   3 安装工程费用 9,312.90 9,312.90 22.57

   合 计 41,254.90 41,254.90 100.00

   (4)投资进度安排

   本项目固定资产投资为 46,795.73 万元,在 18 个月建设期内投入,具体投资进度如下:

  期间(月) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  前期工作

  施工图设计

  设备采购

  土建工程

  安装工程

  试生产

  正式生产

   2、广信股份 1,200 吨/年噁唑菌酮项目

   ( 1 )具体投资数额

   本项目总投资估算为 38,090.53 万元,其中:固定资产投资为 35,713.14 万元,铺底流动资金为 2,377.39 万元, 本次募集资金投入 31,471.00 万元。具体投资概算情况如下:

   序号 项目名称 投资金额(万元) 比例(%) 拟使用募集资金金额(万元)

   1 建筑工程费用 3,639.00 9.55 3,639.00

   2 设备购置费用 20,316.00 53.34 20,316.00

   3 安装工程费用 7,516.10 19.73 7,516.00

   4 其他建设费 4,242.04 11.14 -

   5 铺底流动资金 2,377.39 6.24 -

   2-19

   合 计 38,090.53 100.00 31,471.00

   (2)投资数额的测算依据和测算过程

   本项目主要建设内容包括:生产车间、成品及原料仓库、尾破装置、废水处理设施等, 投资数额具体测算过程和依据如下:

   单位:万元

   项目 工程或费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费

   1 主要生产项目

   1.1 噁唑菌酮车间一 784.00 5,760.00 2,016.00

   1.2 噁唑菌酮车间二 784.00 5,760.00 2,016.00

   1.3 噁唑菌酮车间三 784.00 5, 760.00 2,016.00

   1.4 尾破 353.00 960.00 336.00

   1.5 原料仓库 70.00 12.00

   1.6 罐区 60.00 140.00 56.00

   1.7 成品仓库 95.00 12.00

   1.8 仓库 5 110.00

   1.9 仓库 6 110.00

   小 计 3,150.00 18,404.00 6,440.00

   2 辅助生产项目

   2.1 劳动安全及工业卫生 - 342.00 -

   2.2 环境监测仪器 - 50.00 -

   2.3 化验分析仪器 - 300.00 -

   小 计 - 692.00 -

   3 公用工程项目

   3.1 给排水管网 74.00 - 126.00

   3.2 废水预处理 150.00 800.00 280.00

   3.3 供电及电讯 50.00 400.00 200.00

   3.4 厂区外管 150.00 470.00

   3.5 总图运输及绿化 65.00 20.00

   小 计 489.00 1,220.00 1,076.00

   合 计 3,639.00 20,316.00 7,516.00

   本项目建设工程内容主要包括三个噁唑菌酮生产车间(面积约 9, 780.75 平方米)、两套尾破装置(面积约 1, 965.44 平方米)、两个成品及原料仓库(面积约 1,420 平方米)以及其他辅助生产系统、给排水系统等,建筑工程费估算依据“安徽省建设工程概算定额”(2011 )。

   2-20

<